一览•深度|车载充电机市场及企业调研报告

日期:2020-02-03编辑作者:行业新闻

  车载充电机是新能源汽车必不可少的核心零部件,其市场规模随着新能源汽车市场的快速增长而扩大。2016年,电动汽车车载充电机市场规模18亿元,未来几年随着新能源汽车产量的逐年提升,一览众咨询预计到2020年国内电动汽车车载充电机市场规模将达到77亿元。

  与传统汽车相比较,新能源汽车有三大核心部件,分别是:“电池”总成:指电池和电池管理系统;“电机”总成:指电动机和电动机控制器;高压“电控”总成:包含车载 DC/DC 变换器、车载充电机、电动空调、PTC、高压配电盒和其他高压部件,主要部件是车载DC/DC 变换器和车载充电机。

  电动汽车车载充电机(OBC)是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电电流或电压参数,执行相应的动作,完成充电过程。

  车载充电机作为一个电力电子系统,主要由功率电路和控制电路组成。对于功率电路,由变压器和功率管组成的DC/DC变换器是其重要组成部分。对于控制电路,它的核心是控制器,用来实现与BMS的CAN通信,并控制功率电路按照三段式充电曲线给锂电池组充电。电机刹车块当车载充电机接上交流电后,并不是立刻将电能输出给电池,而是通过BMS电池管理系统首先对电池的状态进行采集分析和判断,进而调整充电机的充电参数。

  车载充电机有两大部分,电源部分(主回路)和充电机控制主板。充电机控制住主板主要是对电源部分进行控制、监测、计量、计算、修正、保护以及与外界网络通信等功能,是车载充电机的“中枢大脑”,电源部分主要作用是将220伏交流电转化为300多伏的直流电,电源部分又分为PFC和LLC两部分,实际上我们可以把PFC看作是AC/DC,而把LLC看作是DC/DC。

  目前国内车载充电机主流的为3.3KW和6.6KW,而国外如特斯拉采用的是高功率充电机,功率达到10KW。高功率是未来产品的一大趋势。

  国内新能源汽车都标配了车载充电机,家用电源线也能给车辆充电。目前电动汽车上使用的充电机主要是密封式车载充电机和便携非密封式充电机两种。

  车载式充电机按照技术标准应满足抗震、防水、散热等基本要求,这就决定了其应是密封式金属外壳、内部采用全灌胶或局部灌胶工艺,否则是很难实现标准要求。正规厂家生产且满足这类标准的车载式充电机充电过程是不存在安全隐患的。

  便携非密封式充电机在微型电动车上,不论是便携使用还是车载使用都是不安全的。用户由于担心其进水、被盗等原因,经常把充电机与插排一起放到驾驶室内进行充电,这样就非常容易引起火灾。便携非密封式充电机适合一些有专人维护和固定充电场地的车辆,譬如高尔夫球车、观光旅游车、叉车等。

  目前国产车载充电机价格为2000-5000元/台,功率越大价格越高。目前市场上6.6kw充电机4000-5000元,3.3kw充电机2000-3000元,2kw充电机的售价在几百元到一千元。

  车载充电机是新能源汽车必不可少的核心零部件,其市场规模随着新能源汽车市场的快速增长而扩大。2016年,电动汽车车载充电机市场规模约20亿元,未来几年随着新能源汽车产量的逐年提升,一览众咨询预计到2020年国内电动汽车车载充电机市场规模将达到77亿元。

  (测算数据来源于一览众咨询发布的《2017-2022年电动汽车车载充电机市场调研报告》)

  第一种模式是专业的车载充电机(车载电源)生产商直供整车厂,特征是具有较强研发能力、技术优势以及渠道优势的企业借助先进的技术平台,开发多领域应用的系列产品,并在技术规格上对产品进行模块化、标准化设计,直接为整车厂提供新能源汽车车载充电机(车载电源)。

  第二种模式是具有渠道资源的系统集成商采购车载电源产品向整车厂提供集成产品。

  车载充电机公司一般采用直销的营销模式。产品下游直接客户是新能源汽车整车厂和整车厂的集成供应商,新能源汽车整车厂以及整车厂的集成供应商一般按整车设计来定制车载电源及充电系统。车载充电机企业通过为整车厂及其集成供应商提供定制化产品方案、联合开发等多种形式获取订单。

  国内车载充电机产品的研发设计始于国家“863”计划,但直至2012年我国新能源汽车产业规划出台,以及新能源产业政策的积极推动和电动汽车技术的快速发展,国内企业才开始车载充电机产品的产业化生产。

  车载充电机行业具有较高的技术壁垒,车型对供应商的选择具有严格的筛选标准,有较长周期的评审及认证。国外企业与车企业有较为成熟的供应关系及渠道,具有较强的竞争实力,一般国外车企业均有稳定的国外配套供应商。国内高速电动汽车市场由国外品牌垄断,国内车载充电机品牌主要在专用车、微型电动汽车、高尔夫球车等领域,市场可挖掘空间还很大。

  国内外涉足到车载充电机业务的企业为电气电子企业,其中国外主要企业有:科世达、台达、博世、电机刹车块艾默生、法雷奥、英飞凌等企业。

  国内位于前列车载充电机企业包括欣锐特、铁成信息、南京中港电力、杭州富特、通合科技、得润电子(收购Meta公司切入充电机市场)、麦格米特、嘉盛、核达中远通、威迈斯等。

  (企业详细分析见一览众咨询发布的《2017-2022年电动汽车车载充电机市场及企业调研报告》)

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